Управление контактами, история взаимоотношения с клиентами

Контрагенты

Единый реестр всех контрагентов компании - клиентов, партнеров, поставщиков, конкурентов. Гибкие инструменты фильтрации и группировки позволяют быстро получить интересующий сегмент контрагентов.  
По каждой компании - контрагенту представлена детальная информация, начиная от карточки с реквизитами, которая может быть сконфигурирована самим пользователем, и, заканчивая историей всех продаж, проектов, выполненных и планируемых действий, документов, счетов и электронной переписки.

Контакты

Среда управления  единой клиентской базой. Предоставляет полнейший набор инструментов для быстрой и комфортной работы с неограниченными массивами информации.                        

E-mail

Модуль позволяет хранить всю историю переписки с контрагентами, и предназначен для работы с электронной почтой: чтения и отправки сообщений, просмотра вложений, применения шаблонов писем, учета возвращенных писем  (в данном разделе интегрирован почтовый клиент MS Outlook; описанные функции доступны при наличии установленного приложения)

Управление рабочим временем

Задачи

Инструмент успешного менеджера для планирования и управления задачами, который постоянно отслеживает все связи задач с контактами, проектами, исполнителями и воздействиями. Помогает реализовать регламенты Ваших бизнес процессов, и является гибким средством контроля. Синхронизирует все задачи Вашей команды в одном информационном поле.

Планирование и управление продажами

Планирование

Возможность составлять планы по любым элементам системы в различных срезах, например, планировать доход по продажам в разрезе менеджеров, стран, продуктовых направлений и т.д. Пользователь может самостоятельно настраивать логику построения плана на заданный период времени, вводить значения плана, фиксировать выбранные записи, задавать вероятность выполнения плана. Автоматический учет фактических показателей дает возможность следить за их оперативным соотношением с плановыми. Все подсчеты автоматизированы.

Воронка продаж

Позволяет контролировать количественные показатели работы менеджеров, сравнивая их с эталонными. Поможет перевести управление продажами на новый уровень.

Продажи

Раздел позволяет управлять развитием Ваших взаимоотношений с клиентами и оптимизировать используемые ресурсы на всех этапах работы с ними с момента, когда Вы заинтересовались сотрудничеством с компанией или человеком. Формирование цен возможно по различным прайс-листам, в том числе с учетом акционных скидок и бонусов. Функция SWOT-анализа помогает принимать взвешенные решения по тактике работы с каждым клиентом.

Продукты/услуги

Раздел, позволяющий хранить полную информацию о Ваших продуктах и услугах, включая различные типы цен, аналоги, документацию и фотографии.
Возможно быстрое оформление заказов, составление сложных комплектов и комплектаций на лету, учет специальных ценовых политик компании для партнеров и клиентов.

Управление маркетингом

Рассылки

Управление массовой рассылкой электронных писем с использованием заранее созданных шаблонов.
Инструмент прямого воздействия на ваших клиентов. Все нужные функции в одной среде. Определитесь с аудиторией и шаблоном - новость готова к отправке в любое удобное для вас время. С помощью бизнес-процессов рассылка уйдет автоматически, не отвлекая ваших сотрудников на лишние рутинные операции.

Автоматизация документооборота

Счета

Раздел организации работы со счетами. Для того чтобы составить счет, Вам требуется лишь выбрать компанию контрагента, а для того, чтобы выписать счет на бумаге - нажать кнопку Печать. Предоставляет возможность мониторинга состояния счетов.

Библиотека

Электронный банк внутренней документации, содержащий в идеальном порядке самые востребованные шаблоны, маркетинговые, коммерческие и технические документы. Предоставляет моментальный доступ ко всем важным для вашего бизнеса материалам.

Итоги и аналитика

Итоги

Среда аккумулирования наиболее важной и полезной для Вас информации. С помощью специального констуктора Вы можете вывести на одну страницу данные из различных разделов системы и с web сайтов, представив их в виде таблиц или графиков.

Отчеты

В этом разделе сконцентрированы все инструменты управления отчетами в Terrasoft CRM. С помощью встроенного построителя отчетов можно создать аналитические формы, отвечающие специфическим задачам Вашего бизнеса. Стандартные отчеты системы дают возможность анализировать и контролировать все типичные задачи бизнеса.

Графики

Раздел служит для построения графиков для любых интересующих Вас количественных показателей. Единожды настроив расположение, вид диаграммы и указав исходные данные для ее построения, Вы сможете оперативно получать наглядную картину изменения интересующих Вас параметров и выполнять сравнительный анализ полученных результатов.

Запросы

Конструктор пользовательских запросов. Для того чтобы создать простой запрос к базе данных, не нужно прибегать к помощи разработчика. Удобный интуитивно понятный интерфейс построителя запросов поможет Вам легко и быстро создавать запросы в соответствии с Вашими собственными потребностями. Если Вам нужен новый отчет в формате MS Word или MS Excel, или же Вы хотите отобразить в системе новый график, создайте запрос на выборку необходимой информации из базы данных, а затем переходите к построению на его основе нужного отчета или графика.

Функциональные инструменты

Журнал изменения БД

В разделе хранится полная история операций с записями системы. В любой момент Вы сможете проанализировать произведенные в системе изменения. Вы всегда будете в курсе того, какие действия выполнялись с интересующими Вас записями, кто и когда выполнял эти действия, как при этом изменялись значения интересующих Вас полей.

Интеграции

Удобный инструмент для создания единой информационной среды Вашей компании. Если до внедрения CRM-системы Ваша компания хранила всю необходимую для работы информацию в файлах MS Excel , или же у Вас периодически возникает необходимость переноса данных из MS Excel в Terrasoft CRM, воспользуйтесь разделом, который обеспечит Вам простой и быстрый импорт данных из исходного файла формата <*. xls > в Terrasoft CRM . Вы можете импортировать данные как для заполнения справочников, так и для заполнения целых разделов системы. Для выполнения простого переноса данных в соответствующие поля таблиц Terrasoft CRM не нужно разрабатывать дополнительные модули, достаточно базовой функциональности системы.

Администрирование

Модуль предназначен для настройки прав пользователей системы. Данный раздел представляет собой удобный графический интерфейс, который позволяет администратору Terrasoft CRM производить настройку прав доступа, как групп пользователей, так и конкретных пользователей системы.